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温氏股份拟收购京海禽业80%股份 涉及资金约6.4亿元

时间:2019-06-20 19:26 作者:admin

温氏股份拟收购京海禽业80%股份 涉及资金约6.4亿元

  6月5日,()称,拟向顾云飞、李彬、顾玉萍、张振飞、朱新飞、徐振辉、吴永兴、成建兵、王素萍、张宏、陈建冲、陈建平、曹志明、朱一忠、施春英、秦慧敏、杨咏梅、陈菊、高兴娟、沈小红、施念祥、蔡永乐、王宏胜、孙晓冬、范新、丁翠华、顾向群、仇卫琴、郭卫宏、季素萍、季宝华、沈丽明、崔进雄、徐益辉、张雪梅、陈合强36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的京海禽业80%股权。   同时,拟向不超过5名符合条件的特资者以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%,且不超过上市公司发行前总股本的20%,发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。

  经交易各方协商,京海禽业80%股权的价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础,由交易各方商议确定,截至本预案签署日评估工作尚未完成。

截至评估基准日,标的公司京海禽业全部股权价值预估值约为100,000万元。

  根据《购买资产协议》,交易对方对评估基准日前标的公司资金(含产品)中的20,000万元享有单独分配权利,在此前提下标的公司全部股权价值预计约为80,000万元,对应京海禽业80%股权价值预计约为64,000万元。

  在本次交易中,股份支付比例为标的资产交易价格的30%,可转换债券支付比例为标的资产交易价格的40%,现金支付比例为标的资产交易价格的30%。

  根据上市公司与本次购买资产交易对方签署的《购买资产协议》,协议关于承诺与奖励相关安排约定如下:标的公司业绩承诺期为评估基准日后三年整,即自2019年4月1日至2022年3月31日止。

交易对方承诺,标的公司在业绩承诺期累计不低于41,000万元人民币。 业绩承诺所称净利润均指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于标的公司所有者的净利润,但以下情形的政府补偿/补贴可以纳入净利润计算范围:(1)标的公司养殖场拆迁中针对空档期损失、种鸡提前淘汰或种鸡搬迁的政府补偿;(2)标的公司获得的政府重大疫病专项补贴。

  本次交易前,上市公司主要经营以肉鸡和肉猪养殖为主,以奶牛、肉鸭、鸽、鹅养殖为辅,同时配套经营食品加工、动物保健、农牧设备制造、生鲜营销等产业。 作为农业产业化国家重点龙头企业之一,公司逐步发展成为全国规模最大的肉鸡养殖上市公司,黄羽肉鸡产业化供应基地和国家肉鸡HACCP生产示范基地;全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖上市公司,国家瘦肉型猪生产技术示范基地、猪良种工程示范基地和无公害肉猪生产基地。

  本次交易前,上市公司温氏股份2018年末的总资产为5,395,万元,2018年度的及归属于母公司的净利润分别为5,723,万元和395,万元。 本次交易后,预计上市公司的收入规模将进一步扩大,盈利能力将得到增强。   截至本预案签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定,尚无法对本次交易后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。

上市公司将在本预案披露后尽快完成审计、评估工作,并再次召开董事会对相关事项做出决议,并在报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。 (文章来源:资本邦)。